第一章 新关系的建立（一八四○—六四）

一 侵略势力的东来

二 官、民、夷

三 『中立』与勒索

四 打与拉

五 军事合作

第二章『中兴』和媚外（一八六四—九四）

一 可耻的『中兴』

二 政治上的控制

三 老师学生之间

四 纸老虎拆破

五 办洋务的高材生

六 人民的新课程

第三章 洋人的朝廷（一八九四—一九一一）

一『瓜分』与『门户开放』

二『君子』们的幻想

三 义和团的受骗

四『结与国之欢心』

五『保全主义』保全什么？

六 爱国和革命

第四章『强』的人上（一九一一—一六）

一 不设防的幻想

二 袁世凯的『胜利』

三 真是『强的人』么？

四 请再高昇一步

第五章『强』的人下（一九一六—一九）

一 不清不楚的关系

二 段祺瑞和日本

三 日本美国间的斗争

四 人民主流的出现

第六章 革命与反革命（一九一九—二五）

一『五四』后的反日运动（一九一九—二一）

二 新四国银团和华盛顿会议

三 吴佩孚和美国

四 五卅前的反帝运动（一九二二—二四）

五 巩吓·收买

尾语：未完成的故事