第1章 投资银行概述

1.1 投资银行的内涵

1.1-1投资银行的定义

1.1-2投资银行的本质

1.1-3投资银行的行业特征

1.1-4投资银行的业务范围

1.2 投资银行的类型

1.2-1国外投资银行的分类

1.2-2国内投资银行的分类

1.3 投资银行的发展历程

1.3-1投资银行的起源

1.3-21 929年以前的投资银行

1.3-3“大危机”期间的投资银行（1929—1933年）

1.3-4“大危机”之后的投资银行（1934—1980年）

1.3-52 0世纪80年代以来的投资银行

1.3-6中国投资银行发展概况

1.4 投资银行的发展趋势

1.4-1投资银行的混业发展倾向

1.4-2投资银行发展的新趋势

本章专栏

专栏1-1：华尔街的由来

专栏1-2：瑞穗证券公司错误的指令使其蒙受近2.5 亿美元的损失

专栏1-3：投资银行生涯

专栏1-4：华尔街投资银行内幕

专栏1-5：华尔街投资银行神话是如何破灭的

专栏1-6：美国次贷危机历程

第2章 证券发行与承销

2.1 证券种类及发行选择

2.1-1有价证券的分类

2.1-2选择发行证券种类时应考虑的因素

2.2 发行方式与承销方式

2.2-1证券发行方式

2.2-2证券承销方式

2.3 股票发行与承销

2.3-1股票发行与承销的类型

2.3-2股票发行与承销的业务流程

2.3-3股票发行中的禁止行为

2.3-4股票承销的风险防范

2.3-5股票发行定价

2.4 债券发行与承销

2.4-1债券发行

2.4-2中国商业债券的发行

本章专栏

专栏2-1：解读中国IPO改革十大亮点

专栏2-2：杰·库克公司

第3章 证券交易

3.1 证券交易业务概述

3.1-1证券交易市场和方式

3.1-2投资银行在证券交易中的作用

3.2 证券经纪业务

3.2-1开设账户

3.2-2委托买卖

3.2-3竞价成交

3.2-4大额交易机制

3.2-5证券结算

3.3 证券自营业务

3.4 证券做市商业务

3.4-1做市商制度的特点

3.4-2做市商制度的形式

3.4-3做市商制度的利弊

3.5 融资融券交易

3.5-1融资融券交易的内涵、特点和作用

3.5-2融资融券与股票质押融资的区别

3.5-3如何进行融资融券交易

3.5-4融资融券交易风险

3.5-5融资融券业务的市场监管

本章专栏

专栏3-1： 820元翻成56万元是钻漏洞 上交所将改市价委托规则

专栏3-2：道琼斯股票内幕交易案

第4章 并购

4.1 兼并与收购的内涵与类型

4.1-1兼并与收购的内涵

4.1-2并购的类型

4.2 公司并购的动因

4.3 公司并购的程序

4.3-1并购机会的确定

4.3-2并购对象的分析与确定

4.3-3目标公司的估价

4.3-4融资方案的制定及交易方式的选择

4.3-5并购后的整合

4.3-6投资银行在公司并购中的作用

4.4 中国上市公司的收购兼并与重组

4.4-1上市公司并购的阶段划分

4.4-2中国上市公司并购的基本特点

4.4-3对中国公司并购重组的建议

本章专栏

专栏4-1：百事可乐——成也多元化，败也多元化

专栏4-2：并购后整合的重要性

第5章 基金管理和券商集合理财

5.1 证券投资基金概述

5.1-1证券投资基金的内涵与特点

5.1-2基金的种类

5.1-3基金的当事人

5.2 基金的运作

5.2-1基金的设立

5.2-2基金的发行与交易

5.2-3基金投资管理

5.2-4信息披露

5.3 基金的评估与投资

5.3-1评估基金表现的方法

5.3-2分析基金投资组合的方法

5.3-3选择合适基金投资时机的方法

5.3-4对基金投资组合进行调整的方法

5.4 券商集合理财

5.4-1券商集合理财的内涵与特点

5.4-2券商集合理财的种类

5.4-3券商集合理财的本质及其监管

本章专栏

专栏5-1：基金管理人的道德问题

第6章 财务顾问和投资咨询

6.1 财务顾问业务概述

6.1-1财务顾问的内涵

6.1-2财务顾问的类型

6.1-3财务顾问的作用

6.1-4投资银行开展财务顾问业务的动因和意义

6.2 投资银行财务顾问业务发展战略

6.2-1一揽子服务战略

6.2-2渐进式服务战略

6.3投资银行的研发业务

6.3-1研究与信息管理业务

6.3-2产品开发业务

6.4投资银行的投资咨询业务

6.4-1证券投资咨询业务

6.4-2专项投资咨询业务

本章专栏

专栏6-1：财务顾问与内幕交易——基于岳远斌案的思考

专栏6-2：科技股明星分析师被踢出华尔街

第7章 创业投资和直接投资

7.1创业投资的内涵与组织形式

7.1-1创业投资的内涵

7.1-2创业投资的组织形式

7.2创业投资的运作程序

7.2-1创立创业投资基金

7.2-2选择创业投资对象

7.2-3尽职调查

7.2-4交易构造

7.2-5经营和监控

7.2-6退出

7.3直接投资业务概述

7.4直接投资业务的程序

7.4-1准备阶段

7.4-2实施阶段

7.4-3完成阶段

本章专栏

专栏7-1：日本风险投资案例研究——以集富风险投资公司为例

专栏7-2：苹果改变世界，VC改变苹果

专栏7-3：中国证监会积极稳妥推进证券公司开展直接投资业务试点

专栏7-4：国际市场上证券公司从事直接投资业务的实践

第8章 金融衍生品业务

8.1权证的创设

8.1-1权证的概念和基本要素

8.1-2权证的分类

8.1-3权证与其他金融工具的比较

8.1-4权证的定价

8.1-5中国权证市场概况

8.2股指期货业务

8.2-1股指期货概述

8.2-2股指期货的定价机制

8.2-3中国股指期货市场的发展

本章专栏

专栏8-1：经营风险案例：1995年巴林银行

专栏8-2：中国股指期货市场发展历程

第9章 项目融资

9.1项目融资概述

9.2项目融资的运作方式

9.2-1项目融资的参与者

9.2-2项目融资的程序

9.2-3项目融资的风险预测与风险控制

9.3项目融资的法律文件

9.3-1项目融资中的贷款协议

9.3-2项目融资中的担保文件

9.3-3政府特许文件

9.3-4项目完工担保协议

9.3-5原材料与能源长期供应协议

9.3-6提货即付款协议

9.3-7现金流量缺额担保协议

本章专栏

专栏9-1：一个成功BOT项目融资案例分析

专栏9-2：项目融资：中亚天然气管道工程的实践经验

第10章 资产证券化

10.1资产证券化概述

10.1-1资产证券化的内涵

10.1-2资产证券化的分类

10.1-3资产证券化的特点

10.2资产证券化的运作

10.2-1资产证券化的基本运作流程

10.2-2资产证券化风险

10.2-3资产证券化与美国次级抵押贷款市场的危机

10.2-4中国发展资产证券化的环境和对策分析

10.3 投资银行在资产证券化业务中的作用

本章专栏

专栏10-1：解析ABS融资三大难点——中远资产证券化融资置换项目案例

专栏10-2：中集集团案例

第11章 投资银行的组织结构和公司治理

11.1 投资银行的组织结构

11.1-1投资银行组织结构理论

11.1-2投资银行的组织形态

11.1-3投资银行的内部结构设置

11.2 投资银行的公司治理

11.2-1美国投资银行公司治理的缺陷

11.2-2美国投资银行对经理层的激励约束机制

11.2-3美国投资银行治理结构的突出特点

本章专栏

专栏11-1：雷曼兄弟作茧自缚

第12章 投资银行的风险防范

12.1 投资银行风险概述

12.1-1投资银行风险的种类

12.1-2投资银行不同业务的风险管理

12.2风险管控体制

12.2-1风险管控的架构和组织机构

12.2-2风险管控技术

本章专栏

专栏12-1：百富勤破产分析

专栏12-2：贝尔斯登公司风险管理失败及其启示

专栏12-3：美国投资银行的风险管理

专栏12-4：败走所罗门兄弟案

第13章 投资银行的内部管理

13.1投资银行的内部控制

13.1-1内部控制的目标与原则

13.1-2内部控制的基本要求

13.1-3内部控制的主要内容

13.2投资银行的财务管理

13.2-1资本金管理

13.2-2资产负债管理

13.2-3流动资金管理

13.3投资银行的人力资源管理

13.3-1人才的基本素质要求

13.3-2人力资源管理与培训

13.3-3有效的员工激励制度

本章专栏

专栏13-1：高盛高管离职与企业文化

专栏13-2：高盛证券的激励约束机制

第14章 投资银行行业监管

14.1投资银行行业监管概述

14.1-1监管目标

14.1-2监管原则

14.1-3监管手段

14.1-4监管内容

14.2投资银行的监管模式

14.2-1政府主导型监管

14.2-2自律型监管

14.2-3综合型监管

14.2-4不同监管模式的选择与结合

14.3投资银行业务监管

14.3-1市场准入监管

14.3-2发行承销业务监管

14.3-3证券交易业务监管

14.3-4收购兼并业务监管

14.3-5基金管理业务监管

14.3-6财务顾问业务监管

14.3-7证券投资咨询业务监管

14.3-8其他业务监管

14.4投资银行从业人员管理制度

14.4-1从业人员资格管理与考试

14.4-2高级管理人员任职资格管理

14.5投资银行行业监管的法律、法规体系

14.5-1综合性法律、法规

14.5-2投资银行业务相关法律、法规

14.5-3从业人员管理法律、法规

14.5-4违法违规行为法律、法规

本章专栏

专栏14-1：首次公开发行股票并在创业板上市管理办法

专栏14-2：中国投资银行业的监管体制

参考文献