第一章 银行个人理财概述

本章大纲

本章考点预测

知识线索图

考点分析

第一节 银行个人理财业务的概念和分类

第二节 银行个人理财业务的发展和现状

第三节 银行个人理财业务的影响因素

第四节 银行个人理财业务的定位

考点预测题

参考答案

第二章 银行个人理财理论与实务基础

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考点分析

第一节 生命周期与个人理财规划

第二节 银行理财业务实务基础

考点预测题

参考答案

第三章 金融市场和其他投资市场

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考点分析

第一节 金融市场概述

第二节 金融市场的功能和分类

第三节 金融市场的发展

第四节 货币市场

第五节 资本市场

第六节 金融衍生品市场

第七节 外汇市场

第八节 保险市场

第九节 贵金属及其他投资市场

考点预测题

参考答案

第四章 银行理财产品

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考点分析

第一节 银行理财产品市场发展

第二节 银行理财产品要素

第三节 银行理财产品介绍

第四节 银行理财产品发展趋势

考点预测题

参考答案

第五章 银行代理的理财产品

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考点分析

第一节 银行代理理财产品概念

第二节 银行代理理财产品销售的基本原则

第三节 基金

第四节 保险

第五节 国债

第六节 信托

第七节 黄金

考点预测题

参考答案

第六章 理财顾问服务

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考点分析

第一节 理财顾问服务概述

第二节 客户分析

第三节 财务规划

考点预测题

参考答案

第七章 个人理财业务相关法律法规

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考点分析

第一节 个人理财业务活动涉及的相关法律

第二节 个人理财业务活动涉及的相关行政法规

第三节 个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释

考点预测题

参考答案

第八章 个人理财业务管理

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考点分析

第一节 个人理财业务的合规性管理

第二节 个人理财资金使用管理

第三节 个人理财业务流程管理

考点预测题

参考答案

第九章 个人理财业务风险管理

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考点分析

第一节 个人理财的风险

第二节 个人理财业务面临的主要风险

第三节 产品风险管理

第四节 操作风险管理

第五节 销售风险管理

第六节 声誉风险管理

考点预测题

参考答案

第十章 职业道德和投资者教育

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考点分析

第一节 个人理财业务从业资格简介

第二节 银行个人理财业务从业人员的职业道德

第三节 个人理财投资者教育

考点预测题

参考答案