第一章　乌桓与东部鲜卑的内迁及其发展

一　乌桓内迁及演变

二　鲜卑的迁徙及社会状况

三　东部鲜卑崛起和慕容氏诸燕的兴衰

四　段部和宇文部的兴衰

第二章　拓跋鲜卑的兴起与建国

一　拓跋鲜卑的起源及其迁徙

二　代国兴亡与北魏建立

三 道武帝、孝文帝等改革及拓跋鲜卑的社会变化

四 北魏末年各族起义和东西魏、北齐北周的更替

第三章　西部鲜卑秃发、乞伏及吐谷浑之兴衰

一　河西秃发鲜卑的兴起及其建国

二　陇西乞伏鲜卑的兴起及其建国

三　吐谷浑的兴起和建国

四 吐谷浑的社会和文化习俗

第四章 匈奴屠各、铁弗及其建国

一　魏晋时期匈奴的内迁及其社会结构变化

二　匈奴屠各刘氏所建汉赵政权的兴衰

三 匈奴汉赵国的政治制度、社会经济和文化

四　铁弗匈奴及其大夏国的兴衰

第五章　羯胡、卢水胡、稽胡的兴衰

一　羯胡渊源及其社会状况

二　石氏所建后赵的兴衰

三　卢水胡及其北凉的兴衰

四　稽胡族属及其兴衰

第六章 氐羌的兴起和建国

一 氐族的分布迁徙及其社会状况

二　前秦兴衰与氐族的进一步汉化

三　后凉、仇池诸政权的兴衰

四 羌族的兴起及其建国

五　南北朝时期的羌人

六　羌人的社会经济和风俗习惯

第七章　东北诸族的发展和变化

一 夫余兴衰及其与中原地区的关系

二　高句丽的兴衰

三　挹娄—勿吉及其与周邻诸族之关系

四 契丹、库莫奚、室韦、豆莫娄、地豆于、乌洛侯等的兴起及其与中原之关系

第八章　柔然与敕勒之兴衰

一　柔然的兴起和建国

二　柔然的衰亡

三　柔然的社会经济、政治制度、生活习俗

四 敕勒的起源分布及翟魏政权之兴衰

五 南北朝时期敕勒的发展及其所建高车国

六　内迁之敕勒

第九章　西域诸族的变化和发展

一　天山南北的游牧民族

二　天山以南及东部之城郭诸国

三　西域诸族与中原地区的联系

第十章　东南诸族之演变

一　山越的渊源、分布及社会状况

二　孙吴对山越的镇抚及山越之反抗

三 山夷状况及孙吴对夷洲的经营

第十一章 中南诸族的发展和变化

一　荆、雍州蛮及豫州蛮、莫徭蛮

二　僚俚等族的渊源及变化

三 东晋南北朝对蛮俚僚之统治及各族的反抗

第十二章　西南诸族的演变和发展

一　西南诸族的演变及南中大姓的崛起

二　南中大姓、夷帅的联合反蜀及诸葛亮南征

三　賨人成汉政权的兴亡及与西南诸族的关系

四　爨氏的兴起及对爨地的治理

第十三章 民族大融合及汉族的发展

一　北方民族的迁徙和融合

二　大批汉族移居江左及南方民族的融合

三 民族大融合对汉族发展的影响

再版后记