第一章 总叙

一　乌桓、鲜卑在中国历史上的地位及其特点和作用　

二　乌桓、鲜卑的起源以及他们和中原汉族的交错移动　

三　北魏的移民代都和山东、河西、南朝的文物制度对于北朝的影响　

四 拓跋鲜卑的两次南迁及其汉化　

第二章　乌桓

一　乌桓的邑落公社　

二　乌桓与匈奴、鲜卑以及汉朝的关系　

三　乌桓的分散和融合　

第三章　东部鲜卑

〈甲〉前期的东部鲜卑　

一　东部鲜卑的起源和邑落公社　

二　檀石槐军事大联盟的建立　

三　轲比能的复兴　

四　促进鲜卑部落军事联盟实现的若干因素　

〈乙〉后期的东部鲜卑　

一　慕容部、段部、宇文部的源流、迁徙和融合　

二　慕容鲜卑在黄河流域建立政权的经过　

三　诸燕衰亡的原因　

第四章　拓跋鲜卑

一　拓跋鲜卑的起源和迁徙　

二　拓跋部和以拓跋部为中心的部落联盟之形成　

三　计口授田、分土定居和宗主督护制　

四　从部落联盟过渡到国家的过程　

五　北魏初期在畜牧和农耕业上所体现的生产关系