1 九死一生

2 小画迷

3　滑稽的考试

4　初露锋芒

5　独闯首都

6　雷恩花园

7 四猫酒店

8　卡萨盖马斯的葬礼

9　伏拉画廊

10 患难与共的挚友

11 洗衣船

12　毕加索集团

13 第一批主顾

14　荷兰之行

15 果索耳

16　《亚威农的少女》

17　“税务员宴会”

18　立体派画家朋友

19　雕塑事件

20　婚变

21 教父

22　俄罗斯姑娘

23 阿波利纳尔

24　伦敦之行

25　画展

26　化腐朽为神奇

27　忠实的朋友

28　《格尔尼卡》

29　大战之中

30　入党

31 和平鸽

32　《战争》与《和平》

33　《加里富尼》

34　毕加索美术馆

35　尾声