1综合评估报告节能与新能源汽车技术路线图年度进展综合评估报告（2016—2017）

一、导言

二、技术路线图确立的节能与新能源汽车技术发展方向评估

三、面向达成节能与新能源汽车技术路线图目标的技术进展与挑战

四、战略支撑和保障措施评估

五、结论和建议

2专题评估报告智能网联汽车技术路线图年度专题评估报告（2016—2017）

一、导言

二、国内外智能网联汽车产业技术发展动态

三、面向达成路线图目标的智能网联汽车技术进展评估

四、战略支撑和保障措施评估

五、总结和建议

附：技术路线图综合和专题评估过程中调研的部分单位和执笔人

3产业发展环境石油在我国一次能源消费中占比为18％左右

交通领域石油消费占比在37％以上

交通领域石油消费中近80％用于汽车

石油对外依存度超过60％

汽车工业增加值占全国GDP比重在1.5％以上

中国汽车千人保有量接近世界平均水平的3/4

单车道路资源占有量与世界平均水平相当，各地汽车保有密度相差悬殊

2016年新公布两项环保标准，污染物排放控制更加严格

排放标准升级至国V，计划2020年实施国

车用燃油标准同步升级到国V，部分地区进入国VI

在汽车保有量快速增长条件下，所有主要污染物排放总量不升反降

乘用车燃料消耗量标准实施进入第四阶段，双积分并行管理政策可期

第四阶段油耗标准大幅加严单车限值和目标值，高整备质量段尤甚

4技术应用状况

节能环保安全

乘用车中柴油车份额进一步降低为0.12％

汽油乘用车缸内直喷技术应用快速增长，占比逾25％

汽油乘用车涡轮增压技术应用比例接近33％

自动变速器占比逐年提高，其中DCT、CVT增幅最大

6挡及以上变速器已成市场主流，多挡化趋势明显

在先进供油技术和先进进气技术应用上，自主品牌落后于合资品牌

在先进自动变速器技术应用上，自主品牌落后于合资品牌

乘用车油耗与排量和整备质量反向变化体现技术进步

乘用车主流排量区间为1～1.6L，市场份额逐年增大到73％

国产乘用车企业CAFC整体达标，但1/4的单个企业未达标

乘用车进口经销商企业CAFC整体达标，但1/3的单个企业未达标

由企业平均油耗和平均整备质量分布看，8家企业处于低油耗区，家企业处于高油耗区

C-NCAP新车评价规程不断升级，汽车碰撞安全性长足进步

乘用车安全气囊标配率超过90％，多气囊成发展趋势

乘用车ABS标配率超过90％

新能源汽车

纯电动汽车在新能源汽车产量中的占比进一步扩大

纯电动乘用车整车能耗、轻量化、智能化水平与国外产品不相上下

纯电动乘用车平均整备质量与电池容量呈上升趋势，续驶里程不断提升

受补贴依据变化影响，纯电动客车产品结构发生变化

纯电动专用车平均电池容量、整备质量和续驶里程均显著提高

插电式混合动力乘用车技术达到国际领先水平

插电式混合动力系统中，混联构型车型销量快速增长

插电式混合动力乘用车纯电续驶里程为70 km左右，车型向大型化延伸

插电式混合动力客车车型结构受补贴政策影响发生变化

国内燃料电池汽车处于示范运行阶段，主要在公共领域客车和专用车运行

新能源汽车动力电池装车总容量快速增长，纯电动客车占比超过50％

磷酸铁锂电池为新能源汽车主流配套动力电池，三元锂电池市场份额快速扩大

动力电池单体及系统比能量、循环寿命逐年提高

2016年主流新能源乘用车动力电池单体和系统能量密度分别达到120Wh/kg和90 Wh/kg以上

2016年主流客车和专用车动力电池单体和系统能量密度分别达到110 Wh/kg和80 Wh/kg以上

永磁同步电机占主导，市场份额逐渐扩大

纯电动乘用车电机装机量最大

我国驱动电机峰值功率达到160 kW，最高转速达到12 000 r/min

DCT为插电式混合动力汽车主流配套变速器，市场份额超过50％

截至2016年年底，充电基础设施累计建设运营数量超过14.1万个

充电基础设施建设运营主要集中在东部沿海省份

混合动力汽车节能效果明显但产业化速度较慢

汽车轻量化

汽车轻量化是轻量化设计技术、材料技术和制造技术的集成应用

2016年上市轿车和SUV平均整备质量约为1 528kg

2016年上市的小型轿车的平均整备质量为1 150kg

2016年上市的紧凑型轿车平均整备质量为1 315kg

2016年上市的中型轿车平均整备质量为1 583kg

2016年上市的小型SUV平均整备质量为1 340kg

2016年上市的紧凑型SUV平均整备质量为1 555kg

2016年上市的中型SUV平均整备质量为1 785kg

2016年纳入免征购置税新能源乘用车的平均整备质量为1205kg、动力蓄电池组平均总质量为263kg

钢是我国自主品牌乘用车白车身的主要用材

自主品牌乘用车白车身高强度钢平均用量约为56％

智能网联汽车

2016年新上市外国品牌乘用车智能化应用以DA为主

2016年新上市自主品牌乘用车智能化应用以预警监测为主

2016年乘用车网联化应用功能不断增强，前装率不断提高

部分跨国车企智能网联汽车技术当前研发进展及预期目标

国内企业智能网联汽车技术当前研发进展及预期目标

国际传统汽车零部件企业深度布局智能网联产业链

智能网联汽车产业链投资、并购、合作方兴未艾

“5+2”国家级智能网联汽车示范区建设全面推进

中国智能网联汽车标准法规建设开始起步

5研发能力基础

技术能力指数

汽车产业技术能力指数（1）：劳动生产率和出口销售率为技术能力最大短板

汽车产业技术能力指数（2）：研发投入强度呈上升趋势，稍高于中低水平

汽车产业技术能力指数（3）：研发人员强度提升至9％以上，研发活动增多增强

汽车产业技术能力指数（4）：产业规模迅速扩大，但支柱产业地位有待提升

汽车产业技术能力指数（5）：劳动生产率近年徘徊不前，2015年出现下降

汽车产业技术能力指数（6）：国际化发展处起步阶段，出口销售率艰难爬坡

汽车产业技术能力指数（7）：自主品牌汽车质量提升至与国际品牌基本相当的水平

汽车产业技术能力指数（8）：2015年乘用车按产量加权平均油耗降至6.98 L/100 km

汽车产业技术能力指数（9）：人均发明专利持续增长，是技术能力提升的重要因素

研发资源

2015年全行业研发经费900多亿元

万名从业人员中研发人员数量远高于全国平均水平

2015年汽车行业国家重点实验室科研工作成果丰硕

汽车行业部分企业技术中心一览

6技术研发趋势

技术标准

中国汽车工程学会标准（CSAE）已发布57项

研发成果

2002—2016年共有44个汽车项目获国家科学技术奖

2001—2016年共47个项目获汽车科技进步奖特等奖、一等奖

2016年中国汽车工业科学技术进步奖6个一等奖项目成果简介

技术专利

在中国公开的汽车类专利累计数量首超美国，位列世界第二

国内申请人是中国专利申请主力，但高强度专利占比很低

企业年度专利公开量大幅提升，但与跨国公司相比差距很大

电控技术相关专利占汽油发动机节能技术专利的39％

变速器专利中AT技术相关专利累计公开量最大

结构优化设计是汽车轻量化的主要手段，相关专利数量居轻量化相关专利之首

2016年动力电池材料技术相关专利累计公开量是上年的133％

比亚迪在动力电池技术相关专利公开量上处于领先地位

驱动电机系统相关专利中电机技术相关专利占比为65％

山东理工大学驱动电机系统相关专利国内累计公开量居国内机构之首

燃料电池技术专利公开量增长缓慢，中国企业申请量偏少

智能网联汽车技术相关专利近十年国内累计公开量大幅增长

吉利和丰田分列智能网联汽车相关专利国内累计公开量国内外申请人首位

环境感知技术相关专利国内累计公开量吉利汽车最多

比亚迪的汽车类专利国内累计公开量和专利强度国内领先

中国高校汽车专利强度明显高于企业

7国外相关资料附录

欧盟轻型乘用车排放限值（M1，M2）

欧盟轻型商用车排放限值（N1，N2）

欧盟重型柴油车排放限值

日本汽车排放限值

美国点燃式发动机和城市公交车排放限值

美国压燃式发动机和城市公交车排放限值

美国轻型车排放限值

欧、美、日轻型乘用车燃油经济性/温室气体排放限值

欧、美、日轻型商用车燃油经济性/温室气体排放限值

2016年美国汽油乘用车不同发动机气缸数车型采用涡轮增压技术的比例

1975—2016年美国轻型车发动机节能装置配备情况

1975—2016年美国轻型乘用车发动机节能装置配置情况

1975—2016年美国轻型车变速器技术特性

1975—2016年美国轻型乘用车变速器技术特性

部分安全装置在日本应用的起始年份

2015年日本生产的乘用车（含微型机动车）安全装置配备情况

2008—2016年部分国家新能源汽车销量

2005—2015年部分汽车整车和零部件企业研发投入金额及占销售收入比重

2006—2016年欧、美、日汽车专利公开数量