（一）阿旖陀壁画的摹本——与希腊的关系——作为宗教画的意义——波斯使臣的画

（二）哀愁的心——南禅寺的夜晚

（三）若王子的房子——博物馆和西域壁画——西域佛头——犍陀罗佛头和广隆寺的弥勒

（四）东西洋的浴室——从京都到奈良——酒店的餐厅

（五）废都之路——新药师寺——鹿野苑的幻境

（六）去往净琉璃寺的道路——净琉璃寺——戒坛院——戒坛院四天王——三月堂本尊——三月堂诸佛像

（七）疲劳——奈良博物馆——圣林寺十一面观音

（八）众多观音像、观音崇拜——写实——百济观音

（九）天平的雕刻家——良弁——问答师——大安寺的雕刻家——唐招提寺的雕刻家、法隆寺的雕刻家——日本灵异记——法隆寺华盖的凤凰与天人——维摩像、铜板挤压佛

（十）伎乐面具——面具的效果——伎乐的演奏——大佛开眼供养的伎乐——舞台——大佛殿前的观众——舞台上的表演——伎乐的装扮——林邑乐的表演——伎乐的新作品、日本化——林邑乐的变迁——秘传的弊端——伎乐面具与婆罗门神话——吴乐、西域乐、面具的传统——猿乐、田乐——能狂言与伎乐——伎乐与希腊剧、波斯、印度的希腊剧——婆罗门文化与希腊风格文化——印度剧与希腊剧——与中国、日本的交流

（十一）蒸汽浴室——光明皇后施浴的传说——蒸汽浴室的传统

（十二）从法华寺遥望古京城——法华寺的十一面观音——光明皇后与雕刻家——问答师——雕刻家的地位——光明皇后的模样

（十三）天平的女性——天平的僧尼——师太

（十四）西京——唐招提寺金堂——金堂内部——千手观音——讲堂

（十五）唐僧鉴真——鉴真携来品目录——奈良时代与平安时代初期

（十六）药师寺、讲堂药师三尊——金堂药师如来——金堂胁侍——药师的制作年代、天武帝——天武时代的飞鸟文化——药师的作者——药师寺东塔——东院堂圣观音

（十七）奈良京的现状、圣观音的作者——玄奘三藏——笈多王朝的艺术、西域人的合作——圣观音的作者——关于药师寺——把神变成人的形态——S氏的故事

（十八）博物馆特别展览——法华寺弥陀三尊——中尊与左右胁侍的差异——光明皇后念持佛说

（十九）西大寺的十二天——药师寺吉祥天女——印度的吉祥天女——天平的吉祥天女——信贵山缘起

（二十）当麻山——中将姬传说——当麻曼陀罗——对净土的想象——久米寺、冈寺——藤原京遗迹——三轮山、丹波市

（廿一）月夜的东大寺南大门——当初的东大寺伽蓝——月明的三月堂——N君的故事

（廿二）法隆寺——中门内的印象——ENTASIS（凸肚状）——希腊的影响——五重塔的运动

（廿三）金堂壁画——金堂壁画与阿旃陀壁画——印度风格的衰退——日本人的痕迹——大壁小壁——金堂坛上——橘夫人的佛龛——纲封藏

（廿四）梦殿——梦殿秘佛——费诺罗萨的看法——传法堂——中宫寺——中宫寺观音——日本特质——中宫寺以后