项目一 个人理财概述

任务一 个人理财的概念

任务二 个人理财策划的基本内容和目的

思考题

项目二 个人理财流程

任务一 建立客户关系

任务二 收集客户信息

任务三 分析客户财务状况

任务四 整合个人理财策略

任务五 提出个人理财计划

任务六 执行和监控财务计划

思考题

项目三 个人储蓄理财

任务一 储蓄策划的原则

任务二 储蓄类个人理财产品

任务三 境内外资银行个人理财产品

思考题

项目四 个人证券理财

任务一 个人证券理财概述

任务二 个人证券理财产品的种类与特点

任务三 证券理财产品的收益与风险

任务四 个人证券理财规划

思考题

项目五 个人保险理财

任务一 个人保险理财概述

任务二 个人保险理财产品的种类和特征

任务三 个人保险理财产品的收益与风险管理

任务四 个人保险理财规划

思考题

项目六 个人外汇理财

任务一 个人外汇理财产品概述

任务二 个人外汇交易

思考题

项目七 个人信托理财

任务一 信托的起源、基本内涵及其职能

任务二 个人信托理财的含义、品种及特点

任务三 个人信托理财产品的收益与风险防范

任务四 个人信托理财规划

思考题

项目八 个人房地产投资

任务一 房地产投资的基本知识

任务二 房地产价格的影响因素

任务三 房地产的估价方法

任务四 房地产投资的风险管理

思考题

项目九 个人退休养老投资

任务一 我国的社会养老保障制度

任务二 退休养老投资

任务三 个人退休策划

思考题

项目十 个人理财税收筹划

任务一 个人理财税收概述

任务二 个人金融理财税收筹划

任务三 个人非金融理财税收筹划

思考题

参考文献