退休老刑警冯才，告别聚会上大醉了一场，并勾起了很多往事——

下岗职工齐大海是个侦探迷，他对开烧烤店的搭挡说：“我准备发挥我的特长！”

退休后的寂寞让冯才心如长草，没破的遗案也令他坐卧不安

冯才到酒吧“飘”看场子，陪酒小姐小华向他道出了复杂的身世

齐大海去应聘保安，结果被人摔了个“大背”，他说：“人重要的是智慧而不是体力！”齐大海接受的第一桩委托是调查一个女人丈夫的“花事。”

冯才在酒吧“飘”与陪酒小姐的交往引起各方面的误解，他对小华的追问也引起小华的警觉

齐大海没想到他将调查的人竟是自己的大老板，而二老板鼓励他说：“现在考验你，看你能不能过这一关。”

冯才在酒吧遇到一伙奇怪的客人，他想：这林子大了什么鸟儿都有。

齐大海冒着风险获得了思思需要的“证据”，看到证据思思眼睛哭得通红

齐大海知道自己被别人设计在一个滑稽的圈套中，他哭笑不得，同时对思思又十分内疚

冯才在“飘”终于得到犯罪嫌疑人黑子的线索，他决定只身开始追捕

冯才设计着抓黑子的方案，在海滩上他终于发现了嫌疑人，于是，一场面对面的冲突开始了

不打不相识，冯才和齐大海解除了误解，反而成了好朋友。

齐大海去冯才家送干鱼时见到小品，他觉得自己的爱情时代来临了

冯才这样认为：自己就是黑子的克星，就是黑子逃到天涯海角，也要把他生擒

齐大海拿着“证据”去找赵洪，又惹了一串麻烦，他急中生智从“尿道”逃走，走在路上，他对赵洪所在方向说：“倒霉是你自找的，你等着！”

齐大海到小品家赴约，齐大海问小品敢不敢跟他出去，于是小品就跟他“疯”了一回

冯才与黑子短兵相接，当他听到“枪找到了”时，才昏迷过去

小品与追求她的两个男人一起吃饭，她心里很不痛快。一回家，就听到冯才住院的消息

躺在医院里的冯才，看到发生了变化的女儿小品，心情十分复杂，流下了多少年没有的泪水

齐大海试图在思思身上打开缺口，不想，在游泳馆遭到不明身份的人的袭击

冯才听到黑子被击毙的消息，眼前一黑；小品看到齐大海病床边殷勤的女人，眼前也一黑

张海涛从美国回来后，对小品正式摊牌，他说：“小品，你能给我机会吗？”

冯才出院了，他反而得了健忘症，瞅谁，都怪异地笑着

齐大海为了破译软盘上的秘密去找张海涛，面对小品的拥抱，他的信心大增

齐大海开始出击了，赵洪慌张了。齐大海对赵洪说：“三十六计，走为上！”

冯才四处“游荡”着，齐大海同他进行了一次长谈，在小品看来，他们的谈话莫名其妙的

黑子的“哥哥”出现了，他要挟刘红军，齐大海面对即将来临的危险，一个警察把他抓到警车里

小品和张海涛吃了告别晚餐，回家时，齐大海和冯才都不见了

冯才叼上一颗烟，笑着说：现在我们已经把帷幕拉开了

齐大海想了想，说：“你点地方吧，除了不能去的地方，哪都可以。”