历史使命篇 履行三大使命，发挥金融“安全网”和“稳定器”作用

第一章 政策性处置：不辱使命

第一节 金融资产管理公司的由来：不良资产处置的理论与实践

一、银行不良资产处置的必要性

二、金融资产管理公司在不良资产处置方面独具优势

三、各国的金融资产管理公司实践：经验与启示

第二节 我国金融资产管理公司的诞生：受命于危难之时

一、成立金融资产管理公司的历史背景

二、政策性剥离运作模式

三、商业化运作模式

第三节 圆满完成三大历史使命

一、收购管理处置不良资产，助推国有商业银行改革

二、实施债转股，推动国有企业改革与发展

三、临危授命，全面参与德隆系风险处置

战略转型篇 从单一不良资产处置机构到金融控股集团的华丽转型

第二章 商业化转型：战略决定成败，创新引领发展

第一节 战略决定成败：“五年三步走”发展战略

一、商业化转型初期：回归与转型之辩

二、转型之初：艰难探索

三、道路决定命运：彻底走市场化路子

第二节 全面推进“大客户战略”

一、中国华融“大客户战略”的内涵

二、大客户战略的实施

三、大客户战略的成果

第三节 不良资产主业：从“强势回归”到“真正的资产管理公司”

一、不良资产收购范围的扩大：从不良金融资产到非金融债权

二、不良资产业务内涵的深化：从周期性的市场机遇到新的蓝海战略

三、不良资产运作模式的创新：从单纯的处置到全面的价值提升

四、打造“真正的资产管理公司”

第四节 “一体两翼”：中国华融的金融控股集团探索之路

一、商业化转型过渡期的多元化探索

二、“一体两翼”下的综合化经营之路——从“1”走向“1＋N”

三、金融控股集团——从“加法”到“乘法”

达标上市篇 从国内非上市公司到香港公众上市公司的历史性跨越

第三章 彻底市场化：股份制改革和引进战略投资者

第一节 股份制改革创新，中国华融彻底市场化

一、股份制改革的必要性和重要意义

二、股份制改革的方案设计

三、股份制改革的实施过程：上下一心、妥善实施

第二节 引进战略投资者，探索多元化混合所有制

一、引进战略投资者的目标和原则

二、引进优秀战略投资者的过程

三、引进战略投资者成果显著

四、引进战略投资者的成功经验

第四章 为“启航”扬帆：成功上市

第一节 中国华融上市的可行性研究

一、中国华融上市的必要性：大势所趋

二、中国华融上市的可行性：条件成熟

三、上市的策略选择：整体上市还是分拆上市

四、上市的路径选择：先A股还是先H股

第二节 上市前期准备：上市是头等大事

一、党委挂帅，敲定上市任务书、路线图、时间表

二、优中选优，选聘海内外知名中介机构

三、夯实基础，扎实做好尽职调查

四、集中精力，解决阻碍达标上市的关键问题

五、准确定位，讲好“华融故事”

第三节 境内外监管审批：获得国务院“大路条”和境内外监管部门“小路条”

一、获得“准出”路条：国务院和主管、监管部门力挺中国华融上市

二、获得“内部”路条：顺利走完公司治理各项程序

三、获得“准入”路条：香港联交所许可中国华融上市

第四节 IPO成功发行：冒着“枪林弹雨”冲出去，敢为天下先、爱拼才会赢

一、路演启动的背景：天时不在，地利没有，全靠人和

二、路演的艰难抉择：统一思想、坚定信心、科学决策、抓紧作为

三、基石投资者的确定：为路演奠基，为上市护航

四、精彩的全球路演：天时出现，地利归来，人和依旧

五、科学合理地定价：3.09港元的“华融溢价”与国有资产保值增值

六、亮相香港资本市场：一举创下香港2015年下半年最大IPO

七、中外媒体看华融：中国华融成为最具投资价值公司受到市场热捧

展望未来篇 从公众上市公司到打造“一流资产管理公司”的美好愿景

第五章 实现“华融梦”：赢在未来

第一节 成功上市的启示

一、总结与回顾：得益于“六大保障”

二、对中国金融改革的意义：金融体系改革的重要一役

第二节 市值管理的思考

一、意义重大，刻不容缓

二、三大目标，缺一不可

三、挑战重重，迎难而上

四、顶层设计，有守有攻

第三节 回归A股的展望

一、回归A股：挑战与机遇并存

二、回归A股的案例：他石为鉴，修炼内功

第四节 志存高远的梦想

一、更高的追求：新五年蓝图

二、创新赢未来：十大战略性转型

三、共筑“华融梦”：打造“一流资产管理公司”

附录

一、中国华融理念与信条

二、全国人大代表、中国华融党委书记、董事长赖小民在第十二届全国人大四次会议上提交的人大代表建议

三、《周伙荣工作法》

四、H股发行概要

五、上市重要时间表

六、招股书节选

七、媒体宣传剪辑

八、员工上市感言

后记