上篇 投资银行学的原理与方法

第一章 什么是投资银行学

第一节 投资银行学的定义

第二节 投资银行学的范围

第二章 投资银行业的结构和战略

第一节 投资银行业的产业结构

第二节 投资银行业的组织结构

第三节 战略和战略经营

第四节 对投资银行客户的战略

第五节 投资银行战略

第三章 财富的创造与它的风险收益

第一节 财富的创造

第二节 风险与收益之间的关系

第三节 金融分析中的各种手法

附录：现金流的性质与测度

第四章 如何创造股东财富

第五章 如何发挥投资银行家的作用

第六章 如何对企业并购估值定价

第一节 多重机制的必要性

第二节 决定价格的定量模型

第三节 修正价格的定性因素

附录Ⅰ 并购公式

附录Ⅱ 对并购出价的评估

第七章 如何买卖一家私人公司

第一节 个人的出售动机

第二节 出售时的个人动机

第三节 财务分析

第四节 交易的组织

第五节 投资银行家的作用

第八章 佣金、手续费与利差

第九章 交易进行过程

第一节 有关交易的种种谬见

第二节 交易的定义

第三节 交易的复杂性

第四节 交易的组成部分

第五节 什么是成功的交易？

第六节 坏何时意味着好

第七节 成功交易的描述

第八节 成功交易中不平等的作用

第九节 相对性使交易成功

第十节 成功的交易为什么奏效

第十一节 学会技巧

第十二节 保守秘密

附录：圣经中的交易事例

第十章 投资银行家的道德

第一节 华尔街的道德

第二节 道德

第三节 目标和组织

第四节 投资银行业的道德环境

第五节 投资银行业的道德问题

第六节 对投资银行家的道德方面的建议

第七节 责任与行为

第一节 多样性蕴藏能量

第十一章 投资银行家的个性

第二节 投资银行业中的个性类别

第三节 优秀投资银行家的个性

下篇 投资银行的融资与集资

第十二章 金融工具与金融产品

第一节 公司财务的基本要素

第二节 按证券等级进行分类

第三节 按产品类别分类

第四节 按主要特征进行分类

第五节 按支付方式分类

第六节 按期限进行分类

第七节 新近出现的金融工具的分类

第八节 创新实例：有担保的高收益工具

第十三章 创新的公司证券

第一节 历史的回顾

第二节 高收益债券

第三节 创新的金融工具：处于负债与股本之间

第四节 信用分析：安全等级

第五节 创新的金融工具：一些例子

第六节 重新资本化、重组与杠杆收购

第七节 风险管理

第八节 小结

第十四章 首次公开发行

第一节 为什么要公开上市

第二节 公开上市的费用、风险和复杂性

第三节 公开发行的候选者

第四节 发行规模

第五节 私人风险资本与公共风险资本

第六节 投资银行家

第七节 为经营表现定价：组织发行

第八节 公司的资本化

第九节 风险因素

第十节 发行收入的使用

第十一节 股权摊薄

第十三节 包销与代销

第十二节 制订公开发行的程序和计划

第十四节 发行注册登记表

第十五节 销售

第十六节 巡回宣传

第十七节 股票分销

第十八节 承销团

第十九节 最后阶段

第二十节 定价

第二十一节 绿鞋期权

第二十二节 展望

第十五章 私募

第一节 准备私募备忘录

第二节 债务私募

第三节 股权的私募

第四节 私募前的审慎调查

第五节 私募时间表

第十六章 杠杆收购

第十七章 风险套利与并购程序

第二节 无风险套利

第一节 三种套利

第三节 审时度势套利

第四节 风险套利

第五节 复杂性的层次

第六节 风险套利业务

第七节 套利者行为

第八节 特大兼并

第九节 对并购的评估

第十节 小结

第十八章 期货与期权

第一节 传统方法

第二节 创新手段

第三节 成本

第四节 风险

第五节 灵活性

第六节 投资银行如何运用风险管理

第七节 公司如何运用风险管理

第八节 金融期货与期权市场的交易

第十九章 掉期交易

第二十章 资产证券化

第一节 住宅抵押债务

第二节 储蓄业

第三节 证券化

第四节 抵押转手证券

第五节 标准化

第六节 证券化工具

第七节 结论

第二十一章 公共机构融资

第二十二章 国际融资

第一节 概念和术语

第二节 国际信贷市场

第三节 各国的信贷市场

第四节 欧洲市场的金融工具

第五节 欧洲市场上的可变利率债务工具

附录：投资银行业的哲学

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