一、征讨魔王

巧遇“麻衣双智”

应征军师

行军趣事

魔王堡大战

二、森林里的奇遇

巧遇村长

魔女与妖精

谁是好人

逃出幻境

三、女儿国遇险

智过大桥

骗子的伎俩

深入女儿国

勇斗恶魔

四、草原上的诅咒

男孩的质问

断案大会

听不懂的回答

重铸宝剑

五、重返魔王堡

再战恶魔

得胜归国