第一部分 2003年证券发行与承销考试大纲

第二部分 证券发行与承销要点

第一章 股份有限公司概述

第一节 股份有限公司的设立要点

第二节 股份有限公司和公司债券要点

第三节 股份有限公司的组织机构要点

第四节 股份有限公司的财务会计要点

第五节 股份有限公司的变更、破产和解散要点

第六节 测试题及参考答案

第二章 企业的股份制改组

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序要点

第二节 股份制改组的资产评估、产权界定、报表审计和法律审查要点

第三节 拟上市公司股份制改组中的业绩计算问题要点

第四节 测试题及参考答案

第三章 证券经营机构的投资银行业务

第一节 投资银行业务概述要点

第二节 证券公司的投资银行业务资格要点

第三节 投资银行业务的内部控制要点

第四节 投资银行业务的监管要点

第五节 测试题及参考答案

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序

第一节 首次公开发行股票公司的辅导要点

第二节 首次公开发行股票申请文件的准备要点

第三节 首次公开发行股票的推荐核准要点

第四节 中国证监会对特别事项的审核要求要点

第五节 测试题及参考答案

第五章 首次公开发行股票的操作程序

第一节 首次公开发行股票的定价要点

第二节 首次公开发行股票的发行方式要点

第三节 发行准备、费用和后期工作要点

第四节 股票的上市推荐和发行回访要点

第五节 测试题及参考答案

第六章 首次公开发行股票的信息披露

第一节 信息披露概述要点

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要要点

第三节 股票发行公告要点

第四节 股票上市公告书要点

第五节 测试题及参考答案

第七章 上市公司发行新股

第一节 上市公司发行新股的准备工作要点

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序要点

第三节 新股发行方式和发行上市操作程序要点

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露要点

第五节 测试题及参考答案

第八章 上市公司发行可转换公司债券

第一节 上市公司发行可转换债券的准备工作要点

第二节 可转换债券发行的申报与核准要点

第三节 可转换债券的发行与上市要点

第四节 发行可转换债券有关的信息披露要点

第五节 测试题及参考答案

第九章 债券和基金的发行与承销

第一节 债券发行概述要点

第二节 我国国债的发行与承销要点

第三节 我国其他债券的发行要点

第四节 债券承销的风险与收益要点

第五节 基金承销与上市推荐要点

第六节 测试题及参考答案

第十章 外资股的发行

第一节 境内上市外资股的发行要点

第二节 H股的发行与上市要点

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市要点

第四节 外资股招股说明书的制作要点

第五节 外资股的国际推介与分销要点

第六节 测试题及参考答案

第十一章 公司收购与资产重组

第一节 公司并购要点

第二节 上市公司收购要点

第三节 上市公司国有股和法人股向外商转让要点

第四节 上市公司股东持股变动信息披露要点

第五节 上市公司重大购买、出售、置换资产行为的规范要点

第六节 测试题及参考答案

第三部分 证券发行与承销模拟题与2001、2002年试题

证券发行与承销模拟测试题及参考答案

2001年证券发行与承销试题

2002年证券发行与承销试题

后记