第一章 新关系的建立（一八四○——一八六四年）

一 侵略势力的东来

二 官、民、夷

三 “中立”和勒索

四 打和拉

五 军事合作

第二章 “中兴”和媚外（一八六四——一八九四年）

一 可耻的“中兴”

二 政治上的控制

三 “老师”“学生”之间

四 纸老虎拆破

五 办“洋务”的高材生

六 人民的新课程

第三章 “洋人的朝廷”（一八九四——一九一一年）

一 “瓜分”和“门户开放”

二 “君子”们的幻想

三 义和团的受骗

四 “结与国之欢心”

五 “保全主义”——保全什么？

六 爱国和革命

第四章 “强”的人（上）（一九一一——一九一六年）

一 不设防的幻想

二 袁世凯的“胜利”

三 真是“强”的人么？

四 “请再高升一步”

第五章 “强”的人（下）（一九一六——一九一九年）

一 不清不楚的关系

二 段祺瑞和日本

三 日本美国间的斗争

四 人民主流的出现

第六章 革命和反革命（一九一九——一九二四年）

一 “五四”后的爱国运动（一九一九——一九二一年）

二 新四国银行团和华盛顿会议

三 反帝国主义的战斗旗帜

四 吴佩孚和美国、英国

五 五卅前的反帝运动（一九二二——一九二四年）

六 恐吓、收买