第一篇　从北平到上海

亡命者

目录

一个绅士和一个流氓

七·七

华北前线

中国的防御力

上海战事目睹记

第二篇　从上海到汉口

没有领袖的上海

战场凭吊

艾黎这个人

工业合作社的诞生

政治一瞥

第三篇　南部前线

蒋介石

争讼的遗产

“亡失”的红军

人民的军队

香港的插曲

第四篇　一条舐吮自己创伤的蛟龙

月光和炸弹

自由中国的基础

生产的贫乏

中国的主力

第五篇　中国的“工合线”

一个理想的史诗

国民党和官僚政治

成都和赴成都途中

中国艰苦的建设者

明日的希望

第六篇　回到西北

中国的激流

边区政府

雨中之旅

延安的重聚

女英雄的大学

第七篇　红色的战略

红色预言家

中国红军和苏维埃战略

一个县长的教训

民主政治的实验

游击工业

第八篇　在敌后

八路军

游击队的作战效力

团结还是毁灭？

第九篇　帝国或民主

自由中国的希望

日本的命运

上帝要毁灭谁？

可能发生的事情

第十篇　中国抗战的前景（附文）

革命和反动

旧中国的上海和一二八抗战

一九三九年同毛泽东的谈话

一九四三年从重庆看中国之命运