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内容简介
第一章 个人理财概述
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 个人理财相关定义
第二节 个人理财业务的发展及原因
第三节 理财师的执业资格和要求
考点预测题
参考答案
第二章 个人理财业务相关法律法规
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 理财师的法律法规基础知识
第二节 理财规划中的法律法规
第三节 理财产品及销售相关法律法规
考点预测题
参考答案
第三章 理财投资市场概述
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 金融市场概述
第二节 金融市场分类
第三节 理财投资市场介绍
考点预测题
参考答案
第四章 理财产品概述
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 银行理财产品
第二节 银行代理理财产品
第三节 其他理财产品
考点预测题
参考答案
第五章 客户分类与需求分析
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 了解客户需求的重要性
第二节 了解客户的主要内容
第三节 客户分类与客户需求分析
第四节 了解客户的方法
本章考点预测
参考答案
第六章 理财规划计算工具与方法
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
第一节 货币时间价值的基本概念
第二节 规则现金流的计算
第三节 不规则现金流的计算
本章考点预测
参考答案
第七章 理财师的工作流程和方法
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 概述
第二节 接触客户、建立信任关系
第三节 分析客户家庭财务现状
第四节 明确客户的理财目标
第五节 制定理财规划方案
第六节 理财规划方案的执行
第七节 后续跟踪服务
本章考点预测
参考答案
附录1理财师金融服务技巧
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一部分 理财师的商务礼仪与沟通技巧
第二部分 工作计划与时间管理
第三部分 电话沟通技巧
第四部分 金融产品服务推荐流程与话术
本章考点预测
参考答案
附录2个人理财业务相关法律法规
考点分析
本章考点预测
参考答案
