序幕

字幕（男声旁白）

北部湾龙门港

字幕：1939年11月15日

容县沙田

十万大山境内

龙门港“沧海沙原”

字幕：1939年11月25日南宁

重庆

重庆嘉陵机场

桂林奇峰机场

桂林阳桥头白公馆

桂林叠彩山下的桂林行营

桂林阳桥头白公馆

广西省全州界首

柳州柳江渡口

昆仑古道

桂南丘陵地带

第六○○团团部

南宁市郊的关帝庙

武鸣县高峰坳

昆仑关

迁江县扶济村

字幕：12月8日

文辉塔下

迁宾公路上

昆仑关地区

字幕：12月10日迁江谭蓬村

字幕：12月17日昆仑山区

第五军前方指挥所

字幕：1939年12月18日

第五军前方指挥所

字幕：12月19日

宾阳县南天村

字幕：12月20日

昆仑关附近东部地带

宾阳县南天村

第五军前方指挥所

字幕：12月24日罗塘高地

邕宁县九塘村国民基础学校

南宁市北郊的关帝庙

七塘公路上

字幕：12月27日

宾阳县南天村第五军司令部

字幕：12月28日界首高地

字幕：12月29日

界首高地

龙州县城西小连城

扶绥山区

字幕：1939年12月31日

字幕：1940年1月1日南宁市北郊关帝庙内

柳州

桂林

尾声