上篇

吴佩孚访问记&冈野增次郎

‘临时政府’三巨头画像&横田直

华北官僚群像&横田直

华北三丑&W.V.Pennell

访高凌蔚及其他&杉山平助

记青年党领袖刘绍昆&杉山平助

下篇

平津百怪录&W.V.Pennell

傀儡家庭中的形形式式&W.V.Pennell

‘临时政府’扮演经过&W.V.Pennell

无公可办的‘临时政府’&W.Lewisohn

‘冀东政府’的始末&G.Moresthe

青岛又是一翻风光&N.G.D.N.

酝酿中的新傀儡政权&W.V.Pennell

编辑后记