第一章 徐世昌早年从政之经历（1855～1906）

第一节 家世、科第与北洋军系之渊源

第二节 戊戌维新告变之决疑定策

第三节 一生发皇腾踔之始

第四节 考察遇炸与规划警政

第五节 预备立宪与满汉政争

第二章 徐世昌经营东三省之筹划（1909～1907）

第一节 考察东北报告及建议改制

第二节 丁未政潮之幕后活动

第三节 奏定三省官制与整饬吏治

第三章 徐世昌督东时期之对日交涉（1907～1909）

第一节 抵制日本侵略东北之对策

第二节 日本对新、法铁路之阻挠

第三节 所谓“间岛问题”之剖析

第四节 吴禄贞之苦心筹边

第五节 中韩国界与管理权之解决

第四章 徐世昌督东时期之对俄交涉（1907～1909）

第一节 东清铁路自治会之由来

第二节 俄人勒捐封铺之暴行

第三节 徐氏与外务部争辩之结果

第五章 徐世昌督东时期之用人行政（1907～1909）

第一节 筹办东北要务之条议章奏

第二节 清廷诏举人才之保荐

第三节 徐氏左右之重要文武属僚

第六章 徐世昌内调邮传部时之朝局（1909～1911）

第一节 徐氏与交通系之关系

第二节 晚清亲贵专政之祸国

第三节 受任内阁协理大臣之由来

第七章 徐世昌对辛亥清廷之影响（1911～1912）

第一节 武昌起义后之力荐袁世凯

第二节 清廷下诏罪己及改革政治

第三节 袁内阁成立与停战议和

第四节 南北和议之幕前幕后活动

第八章 徐世昌对袁氏篡权之协助（1911～1912）

第一节 有关解决国体问题之波折

第二节 袁氏胁迫清帝退位之经过

第三节 增改逊位诏书与要挟南京政府

第九章 徐世昌退隐时期之南北政争（1912～1914）

第一节 袁、唐龃龉与内阁总辞

第二节 政党内阁与孙、黄入京

第三节 宋案发生与二次革命

第四节 解散国会与熊阁垮台

第十章 徐世昌之东山再起（1914～1915）

第一节 粤、淮暗斗与受任国务卿

第二节 政事堂组织与设立参政院

第三节 赞襄政务之各项措施

第四节 修改总统选举法与优待清室

第五节 顽民谬说与复辟初萌

第十一章 徐世昌与洪宪帝制前后（1915～1916）

第一节 欧战发生与中日交涉

第二节 签订廿一条后段、徐辞职

第三节 变更国体与嵩山四友

第四节 尔公尔侯与护国讨袁

第五节 帝制撤销与徐、段复职

第十二章 徐世昌与张勋复辟前后（1916～1917）

第一节 袁氏逝世与黎元洪继任总统

第二节 新旧约法之争与复辟酝酿

第三节 调停黎、段与对德宣战问题

第四节 国会二度解散与丑剧上演

第五节 讨平复辟与维护清室

第十三章 徐世昌再度退隐与操纵政局（1916～1918）

第一节 冯国璋代理总统与西南护法

第二节 南北战争与直、皖分裂

第三节 天津会议后和战两派暗斗

第四节 皖系联奉制直继续用兵西南

第十四章 徐世昌左袒皖系与互为运用（1917～1918）

第一节 内阁人事及战略之争议

第二节 徐、梁默契与攻南军事失利

第三节 联结曹锟与成立安福国会

第四节 冯、段争持中获选总统