第一章 绪论

一 危哉关于中国之认识

二 对中国果有所谓国策耶

三 中日关系之真实性

四 归化人之外交

五 新建设工作

第二章　中国之本质与实况（上）

一 何谓中国

二 中国非国家

三 忌避政治之人民与『学匪』

四 嫌弃法律之心理

第三章　中国之本质与实况（下）

一 世界无比之兵匪

二 土匪之国

三 形式面子之国

四 自然与平和之民

五 对角线上之中国

第四章　由专制的中国向国际的中国

一 古今一贯之外交原理

二 开国一千年

三 日本之强盛与保全领土

四 维持现状主义之确立

五 美国在满蒙之行动

六 徒劳无功之大刀阔斧政策

第五章　国际的中国展发之经过

一 被拍卖之革命

二 欧洲大战之波动

三 所谓廿一条之问题

四 真相如此

五 由中美亲善向排日

第六章　美国主演之中国剧

一 压迫日本之魔曲

二 恶魔之戏弄

三 美国之对华哲学

四 山东退还之结果

五 白宫之幽灵

六 黄金之威力与光辉

七 一切皆为幻灭之悲哀

第七章　中国实况之暴露

一 绝好之实物教训

二 军阀之争夺关税战

三 劳农俄国出现于南方

四 英国之急退政策

五 悲惨之鲍罗廷

第八章　可与于中国之断案

一 真相明了

二 国际信义之忘记与丧失者

三 根本之迷惑与谬误

四 放任不可能

五 所谓傍观？义之愚

六 得达到之最后方策

第九章　管理满蒙论（上）

一 大乘之政策

二 满蒙非中国

三 开发满蒙之恩人

四 特殊关系之真义

五 满蒙开发之受益者

第十章　管理满蒙论（下）

一 满蒙之中国本部化

二 满蒙开放之妨害物

三 满蒙之危机

四 列国其自觉悟

五 提倡实力解决