下卷

第十篇 变法的运动

第十一篇 义和团之扰乱

第十二篇 义和团之扰乱（续前）

第十三篇 改革与革命附外交

第十四篇 改革与革命附外交（续前）

第十五篇 政治社会情状

第十六篇 民国以来之内政外交

第十七篇 民国以来之内政外交（续前）

第十八篇 结论（国内问题之分析及建设之途径）

第十九篇 史料评论