第1章 投资理财概述

学习目标与要求

1.1 关于投资理财

1.2 投资理财的主要工具

1.3 投资理财的主要内容

思考与练习

第2章 投资理财的理论基础

学习目标与要求

2.1 生命周期理论

2.2 持久收入消费理论

2.3 货币的时间价值

2.4 风险的计量与管理

思考与练习

第3章 个人财务分析

学习目标与要求

3.1 财务分析概述

3.2 家庭（个人）资产负债表的编制与分析

3.3 家庭（个人）现金流量表的编制与分析

思考与练习

第4章 现金规划与银行理财

学习目标与要求

4.1 现金规划

4.2 银行储蓄产品

4.3 银行卡

4.4 银行融资产品

思考与练习

第5章 股票投资

学习目标与要求

5.1 股票概述

5.2 股票投资分析

5.3 股票投资的操作程序

5.4 股票投资风险与收益

思考与练习

第6章 债券投资

学习目标与要求

6.1 债券的概念及种类

6.2 债券投资收益分析

6.3 债券投资的风险、原则、策略及债券信用评级

思考与练习

第7章 证券投资基金理财

学习目标与要求

7.1 证券投资基金的基础知识

7.2 证券投资基金的运作管理

7.3 证券投资基金的利润分配与税收

7.4 证券投资基金理财的技巧

思考与练习

第8章 金融衍生产品理财

学习目标与要求

8.1 金融衍生产品概述

8.2 远期

8.3 期货

8.4 互换

8.5 期权

8.6 权证

思考与练习

第9章 保险理财

学习目标与要求

9.1 保险基础知识

9.2 保险产品的主要种类

9.3 制订保险投资理财计划

思考与练习

第10章 信托与租赁

学习目标与要求

10.1 信托理财

10.2 租赁理财

思考与练习

第11章 外汇与黄金投资

学习目标与要求

11.1 黄金投资

11.2 外汇投资

思考与练习

第12章 房地产投资

学习目标与要求

12.1 房地产投资概述

12.2 房地产投资风险分析

12.3 房地产投资计划的制订与技巧

思考与练习

第13章 收藏品投资

学习目标与要求

13.1 收藏品投资的基础知识

13.2 收藏品市场的需求和交易模式

13.3 收藏品价格评估的基本框架

13.4 收藏品投资的风险

13.5 收藏品（艺术品）基金

思考与练习

第14章 互联网金融投资

学习目标与要求

14.1 互联网金融概述

14.2 众筹

14.3 P2P网贷

14.4 互联网金融理财产品

思考与练习

第15章 税务筹划

学习目标与要求

15.1 税务筹划概述

15.2 税务筹划策略与技巧

思考与练习

第16章 退休与遗产规划

学习目标与要求

16.1 退休规划

16.2 遗产规划

思考与练习

第17章 综合投资理财的设计与规划

学习目标与要求

17.1 确定客户的投资理财目标

17.2 完成分项投资理财规划

17.3 分析投资理财方案的预期效果

17.4 执行与调整投资理财规划方案

17.5 完备附件及相关资料

思考与练习

参考文献