第1章 金融环境分析

Unit 1-1台湾金融市场分析

Unit 1-2金融市场产业特性Ⅰ

Unit 1-3金融市场产业特性 Ⅱ

Unit 1-4金融业总体环境分析Ⅰ

Unit 1-5金融业总体环境分析Ⅱ

Unit 1-6金融业总体环境分析Ⅲ

Unit 1-7金融业个体环境分析——银行业

Unit 1-8金融业个体环境分析——保险业

Unit 1-9金融业个体环境分析——证券业

Unit 1-10金融业外部环境分析——以银行业为例Ⅰ

Unit 1-11金融业外部环境分析——以银行业为例Ⅱ

Unit 1-12金融业内部环境分析——以银行业为例Ⅰ

Unit 1-13金融业内部环境分析——以银行业为例Ⅱ

Unit 1-14金融业内部环境分析——以银行业为例Ⅲ

Unit 1-15金融业内部环境分析——以银行业为例Ⅳ

Unit 1-16金融业之价值创造

Unit 1-17金控公司之经营策略——考量因素

Unit 1-18金控公司之经营策略——策略与创造价值

Unit 1-19金控公司之公司治理——作法

Unit 1-20金控公司之公司治理——评估

Unit 1-21金融业之风险管理——种类与观念

Unit 1-22金融业之风险管理——整合性风险管理

Unit 1-23新巴塞尔协定（Basel Ⅱ）

Unit 1-24金融业之风险管理实务——架构

Unit 1-25金融业之风险管理实务——规划

Unit 1-26金融业之风险管理实务——执行Ⅰ

Unit 1-27金融业之风险管理实务——执行Ⅱ

Unit 1-28未来全球面对的重大议题

Unit 1-29〈个案1〉超星赶港金融二十六项大解禁

Unit 1-30〈个案2〉央行：人民币三年后超越日英

Unit 1-31〈个案3〉 2003年金融业业务之争夺战

Unit 1-32〈个案4〉拒绝跻身金控的金融机构

Unit 1-33〈个案5〉金控发展保险，合作取代并购

Unit 1-34〈个案6〉金融并购，大象不见得会跳舞

Unit 1-35〈个案7〉中信金率先构筑风险管理系统

Unit 1-36〈个案8〉国泰金控双核心发展

Unit 1-37〈个案9〉富邦金加速内部整合

Unit 1-38〈个案10〉花旗银行与旅行家集团之合并

Unit 1-39〈个案11〉台湾各银行争先登陆

Unit 1-40〈个案12〉保险法修正对保险业的影响

第2章 金融行销

Unit 2-1金融业行销策略——商品策略基本原则

Unit 2-2金融业行销策略——金融业商品策略

Unit 2-3金融业行销策略——价格策略基本原则

Unit 2-4金融业行销策略——金融业价格策略

Unit 2-5金融业行销策略——通路策略

Unit 2-6金融业行销策略——促销策略

Unit 2-7金融业行销策略——公共关系与政府政策处理策略

Unit 2-8金融业行销策略——交叉行销策略

Unit 2-9金融业目标行销策略——步骤与市场区隔化Ⅰ

Unit 2-10金融业目标行销策略——步骤与市场区隔化Ⅱ

Unit 2-11金融业目标行销策略——目标市场选择

Unit 2-12金融业竞争策略——原则与方式Ⅰ

Unit 2-13金融业竞争策略——原则与方式Ⅱ

Unit 2-14金融业竞争策略——策略运用Ⅰ

Unit 2-15金融业竞争策略——策略运用Ⅱ

Unit 2-16金融业成长策略——架构与密集成长策略

Unit 2-17金融业成长策略——整合性与多角化成长策略

Unit 2-18金融业产品生命周期策略——架构

Unit 2-19金融业产品生命周期策略——导入期与成长期策略

Unit 2-20金融业产品生命周期策略——成熟期与衰退期策略

Unit 2-21金融业国际行销策略——架构

Unit 2-22金融业国际行销策略——评估与市场决策

Unit 2-23金融业国际行销策略——市场挑选与进入市场决策

Unit 2-24金融业行销基本原则

Unit 2-25〈个案1〉金融业虚拟行销个案（一）

Unit 2-26〈个案2〉金融业虚拟行销个案（二）

Unit 2-27〈个案3〉金融业虚拟行销个案（三）

Unit 2-28〈个案4〉金融业虚拟行销个案（四）

Unit 2-29〈个案5〉金融业虚拟行销个案（五）

Unit 2-30〈个案6〉五大金控整合资源，进行交叉行销

Unit 2-31〈个案7〉金融商品分众化出击

Unit 2-32〈个案8〉2003年台湾金融业之年度风云商品

Unit 2-33〈个案9〉现金卡新潮流

Unit 2-34〈个案10〉中国商银推出台湾首见的企业基金

Unit 2-35〈个案11〉建立财务行销单位的后勤能力

Unit 2-36〈个案12〉寿险业运用银行保代通路扩展业务

Unit 2-37〈个案13〉金融业形象广告

Unit 2-38〈个案14〉汇丰控股立志成为全球的地方银行

Unit 2-39〈个案15〉台湾银行进行海外并购

第3章电子化金融行销工具

Unit 3-1电子化金融劳动平台

Unit 3-2电子化金融工具之种类

Unit 3-3电子化金融工具导入所面临之问题

Unit 3-4电子化金融工具导入步骤——规划阶段Ⅰ

Unit 3-5电子化金融工具导入步骤——规划阶段Ⅱ

Unit 3-6电子化金融工具导入步骤——执行阶段

Unit 3-7电子化金融工具导入步骤——评估与改善阶段

Unit 3-8电子化金融工具导入应注意事项

Unit 3-9金融业客户关系管理——基本概念

Unit 3-10金融业客户关系管理执行步骤Ⅰ——评估客户组合

Unit 3-11金融业客户关系管理执行步骤Ⅱ——确认价值定位

Unit 3-12金融业客户关系管理执行步骤Ⅲ——确认企业应扮演角色

Unit 3-13金融业客户关系管理执行步骤Ⅳ——建立报酬与风险结构

Unit 3-14金融业电子化客户关系管理计划规划——准备

Unit 3-15金融业电子化客户关系管理计画规划——导入前之核

Unit 3-16金融业电子化客户关系管理工具之选择——具需求导向之CRM产品Ⅰ

Unit 3-17金融业电子化客户关系管理工具之选择——具需求导向之CRM产品 Ⅱ

Unit 3-18金融业电子化客户关系管理工具之选择——其他CRM的发展方式

Unit 3-19金融业有效选择电子化客户关系管理系统的作法

Unit 3-20金融业电子化客户关系管理计画之推动

Unit 3-21金融业电子化客户关系管理之功能与推动障碍

Unit 3-22〈个案1〉中信银网路银行之安全防护

Unit 3-23〈个案2〉台新金懂得客户需求

Unit 3-24〈个案3〉金控善用CRM资料

Unit 3-25〈个案4〉金控公司内容管理需求高

Unit 3-26〈个案5〉建华银CPA洲际管理帐户解决台商资金调度

Unit 3-27〈个案6〉宝来证券之电子交易

Unit 3-28〈个案7〉中国信托第三方支付pocki i平台

第4章 金融从业人员之行销技巧

Unit 4-1金融从业人员之销售态度

Unit 4-2金融从业人员形象之建立

Unit 4-3金融业准顾客之寻找

Unit 4-4金融业正确的销售技巧Ⅰ

Unit 4-5金融业正确的销售技巧Ⅱ

Unit 4-6金融业销售人员之绩效

Unit 4-7金融业对顾客购买心态之了解

Unit 4-8金融业顾客忠诚度下降原因

Unit 4-9金融业维护顾客忠诚度的作法

Unit 4-10金融业面对顾客抱怨的一般处理方法与态度

Unit 4-11金融业面对顾客抱怨的处理流程与技巧

Unit 4-12金融业服务之补救与保证

Unit 4-13〈个案1〉保险业务员，转型全方位理财专员

Unit 4-14〈个案2〉一视同仁，看待各行各业投资客户