上篇 论诗

一 启发思虑

二 取法乎上

三 情真事实

四 道不远人

五 物极必反

六 不畔自然

七 曼髯自述

八 钱子真传

中篇 论书

论书自序

概论三篇

论书三宝

一 释力

二 用墨

三 立基

四 立意

五 平正安稳

六 新趣

七 浑朴自然

书论书后

下篇 论画

论画发凡

绪论八篇

总论七篇

《曼髯论画》跋

附录：对于诗书画三论攸关之各体旧诗

《曼髯三论》附录

补编

艺苑读画记

画学基要七篇

参观华社摄影展览会之感想

论书画之工力与天分

绘画之究竟

永字九法论