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第一回　姚长林晚年得子　小后生幼怀奇志

第二回　游南山双双遇险　吸脓血心心相印

第三回　选御医郎中接旨　点宫痧倩女悟世

第四回　丧生父避祸范府　失恋偶逃往滁州

第五回　起祸心恶仆欺主　弃尘缘广孝出家

第六回　崇道学师徒论教　存佛心佛道贯通

第七回　赠僧袍杀机暗藏　遇险境宗泐解围

第八回　交云龙化险为夷　放朱棣初次结缘

第九回　选儒僧巧遇朱棣　施妙计踪隐幕府

第十回　征元军道衍用智 奏凯歌燕王受奖

第十一回　争头功二次扫北　助燕王运筹兵机

第十二回　奔皇丧中途折回 隐练兵怒杀美姬

第十三回　临危难燕王装疯　起杀心建文密诏

第十四回　定暗号突杀二使　装神仙戏弄宋忠

第十五回　发檄文兴师正名 攻怀来以情破敌

第十六回　征南军智取真定 袭卢龙诈取大宁

第十七回　乏南军道衍用计　遭败绩燕王拒谏

第十八回　设火阵诱敌深入 见灵牌燕王撤军

第十九回　袭沧州谭渊杀俘 闯敌阵燕王冒险

第二十回　扬石灰大败盛庸　烧粮草震惊建文

第二十一回　渡淮河燕王论功　阻燕军郡主见弟

第二十二回　破江防寻图遇故　取镇江以假乱真

第二十三回　拒草诏祸灭十族　杀旧臣惨不忍睹

第二十四回　探胞姐羞拒门外　助徐后立贤后宫

第二十五回　编实录力谏成祖　请军师说服姚继

第二十六回　征南夷三次出兵　蝴蝶谷一战获胜

第二十七回　押奏表揭露汉王　庆寿寺善始善终

后记